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本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

诺辉健康｜港股｜2月18日港交所挂牌

据IPO早知道消息，诺辉健康2月18日成功于港交所上市，发行价为招股区间上限的26.66港元，募资20.42港元，代码为6606.HK，由高盛及瑞银担任联席保荐人。诺辉健康此次引入Invesco Advisers, Inc.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、南方基金等16位基石投资者，合计认购金额1.24亿美元（约9.7亿港元），新股超额认购高达4130倍，成为港股新股中的牛年第一股。

上市首日诺辉健康高开185%，盘中最高上探每股85.90港元，最终收报于84港元/股，全天累计上涨215.08%，市值突破350亿港元。

诺辉健康成立于2015年11月，专注于中国高发癌症居家早期筛查和检测服务。诺辉健康专有的非侵入性多靶点FIT-DNA测试——常卫清是中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试，同时专有的非侵入性粪便FIT测试噗噗管为中国首个获国家药监局批准的自检FIT筛查产品。此外，公司产品线还有两种胃癌及宫颈癌的癌症筛查后期候选产品，正开发幽幽管是一种基于粪便的自检胃癌筛查测试。诺辉健康亦与医院、体检中心（如爱康）、保险公司、药店及网上渠道合作营销，截至最后实际可行日期，公司与35家保险公司合作，并于企鹅杏仁及平安好医生合作推广早筛产品。

财务数据方面，2018-2019年以及2020上半年诺辉健康营收分别为1881万元、5827万元及1052万元，同期亏损分别为2.25亿元、1.06亿元及5.5亿元。

昭衍新药｜港股｜计划2月26日上市

据IPO早知道消息，昭衍新药（603127.SH）于19日结束H股招股，发行区间为133至151港元，此次H股上市共发行4332.48万股，募资最高65.42亿港元，中信证券为其保荐人。公司公告称拟于2月25日公布发行价格，并于2月26日在港股挂牌交易。昭衍新药H股发行引入10位基石投资者，分别为Janchor Partners、Valliance Fund、CPE Fund、ICBCCS、清池资本、OrbiMed、红杉资本中国、CRF、Carmignac基金、Octagon Capital，认购额共计2.68亿美元（20.78亿港元）。

昭衍新药业务以非临床CRO业务为主，在其中的药物安全性评价方面有核心能力，安全性评价外包渗透率又是所有药物研发工作中最高的环节，也在扩展药物发现、临床前和临床阶段的综合药物研发服务。2015年至2019年，昭衍新药为向美国FDA递交新药临床试验申请的27家中国医药公司开展60项符合GLP的非临床项目，占有关期间有关非临床项目总数的45%以上。据弗若斯特沙利文，在这些新药临床试验申请前符合GLP的非临床项目中，昭衍新药在同期开展了31项（占比超60%）抗体药项目，同时帮助了包括跨国医药公司在内的约300名客户进行超过600项境外药物申请。按2019年以总收入计，昭衍新药在中国药物非临床安全性评价市场中排名第一，市场份额为15.5%。

财务数据方面，2017-2019年、2020年截至9月30日的九个月，昭衍新药收入分别为3.01亿元、4.09亿元、6.39亿元和6.32亿元，2017至2019年的复合年增长率为45.7%。；同期利润分别为7990万元、1.05亿元、1.88亿元和1.42亿元，2017至2019年的复合年增长率为53.2%。

京东物流｜港股｜2月16日递交招股书

据IPO早知道消息，国内领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商——京东物流于2月16日晚间正式向香港联交所递交招股申请，成为京东旗下继京东数科、京东健康之后，第3家启动IPO的子公司。美银证券、高盛和海通国际为联席保荐人，UBS担任财务顾问。

京东自建物流始于2007年，最初服务于京东自有电商业务；2017年京东物流全面对外开放，此后外部客户收入占比不断提升。目前京东物流服务产品主要包括仓配服务、快递快运服务、大件服务、冷链服务、跨境服务等，至2020年，其企业客户数已超19万，可差异化覆盖快消、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等多个行业，并已建立起高度协同的6大网络，服务范围覆盖中国几乎所有地区、城镇和人口。2020年11月25日，京东集团在其全球科技探索者大会中，曾首次系统阐释了面向未来10年的新一代基础设施——京东数智化社会供应链，即用数智化技术连接和优化社会生产、流通、服务的各个环节，降低社会成本、提高社会效率，现已深度服务安利、雀巢、小米、斯凯奇、蒙牛等众多知名品牌商，并在产业带和产业供应链升级中进行了诸多模式创新。根据灼识咨询报告，按2019年总收入计算，京东物流已成国内最大的一体化供应链物流服务商。

财务数据方面，2020年前三季度京东物流收入达495亿元，同比增长43.2%。而2018年和2019年，这一数字分别为379亿元和498亿元，较2019年31.6%的同比增幅，营收持续保持高速增长。

中软国际｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，2008年登陆港交所主板的中软国际（00354.HK）日前已同华泰联合证券签署上市辅导协议，并于近日在深圳证监局备案，计划以首次公开发行存托凭证（CDR）在境内上市。

中软国际成立于2000年，是一家全球化软件与信息技术服务企业，可为企业提供云服务、咨询服务、人力资源解决方案、大数据、测试服务等，现已涉足电信、公共事业、互联网、金融、能源、制造等行业。中软国际的核心业务CloudEasy云服务，可深入剖析业务需求，为企业提供云管理服务、云培训、云解决方案等，助力企业实现数字化转型。2020年12月，CloudBroker华夏云网上线商用，ICP/IDC/ISP/IRCS/EDI云服务牌照齐全；平台订单上线率达76%，渠道数超过300家，GMV（成交总额）突破5000万。此外，中软国际也一直致力于IT软件服务，拥有从咨询、设计、开发、测试、运维到运营的端到端软件服务能力，在政府、金融、制造、交通、教育等各行业积累了丰富的IT案例与经验。近两年中软国际连续入选Gartner全球IT服务市场份额排名TOP100，位居IDC中国云管理服务市场排名TOP3。

酷开网络｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，创维集团旗下深圳市酷开网络科技股份有限公司（下称“酷开网络”）已于2021年1月末同中金公司签署上市辅导协议，拟境内交易所挂牌上市。IPO前百度、腾讯和爱奇艺是唯三外部投资方，分别持有酷开网络11.0%、6.9%和4.1%的股份，继百度投资后其估值不低于95.909亿元。

酷开网络的主营业务包括“酷开”或“Coocaa”品牌下互联网运作的智能电视系统，主要收入则来自内容订阅，广告和软件应用程式操作。酷开网络曾于2015年相继推出酷开A43“三合一电视”、小企鹅电视、果粉电视等硬件形态产品，后于2016年提出“大内容战略”，试图打造“硬件+内容+社交”的闭环体系。而在2018年4月1日，酷开网络完成电视业务的剥离，原酷开电视产品、供应链、业务、运营、市场、服务团队全部平移整合至创维全球电商中心，实行“创维+酷开”双品牌运作，其自身则主抓智能系统生态。这也意味着，酷开网络从"卖电视"向"为智能硬件服务"转变，甚至不局限于电视终端。

财务数据方面，2020年前三季度酷开系统的互联网增值服务收入为 7.63亿元，较2019年同期的5.97 亿元增长27.8%。

吉香居｜A股｜辅导机构变更 

据IPO早知道消息，吉香居食品股份有限公司（下称“吉香居”）的上市进程日前发生调整：民生证券取代华兴证券（原华菁证券）成为新增辅导机构，拟上市地仍为深交所创业板。

吉香居成立于2000年12月，以下饭泡菜、下饭酱为主营业务，合计超100个单品，其中以开味泡菜、红油豇豆、榨菜真芯、牛肉酱等为代表产品，现已在全国34个省、市、自治区畅销，且出口至美国、日本、英国等20余个海外国家。营销方面，吉香居曾与“暴走漫画”合作打造“暴下饭”网红IP产品，这是调味品行业首个尝试IP定制的产品，也是目前吉香居最核心的产品之一。此外，吉香居还与迪士尼旗下的漫威、米奇等超级IP联合推出相关产品。IPO前希杰食品亚洲控股有限公司持有60%的股份，吉香居创始人丁文军则直接持有31.24%的股份。

财务数据方面，2018年至2020年吉香居的销售额先后已突破8亿、10亿和12亿。