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物流 透视:重投申通并参股半壁快递江山,阿里在布什么局?

​​最近快递圈最大的新闻想必大家都已经知道了——


申通股东日前与阿里巴巴签署协议,赋予阿里一项有效期三年的购股选择权。根据协议,未来三年,确切讲是从2019年12月28日起,阿里巴巴将陆续购买申通上市主体公司德殷德润51%的股权;以及恭之润100%的股权或恭之润届时持有的16.1%的上市公司股份。为此将支付的总价格为9,981,736,357元(约99.8亿元)。


虽然目前只是一项未来可以购股的权利,并没有实际交易发生,但此举传递出的信号,绝对值得业内人细细咂摸。天津物流 天津物流公司 天津市物流 天津市物流公司 天津货运 天津货运公司 天津配货站 天津托运 天津托运公司 天津运输公司 天津运输 天津物流电话 天津武清物流 武清物流公司 天津市物流 天津市物流公司 天津静海物流 塘沽物流公司 宁河物流公司 汉沽物流 北辰物流公司 宝坻物流公司 河西物流公司 南开物流 河东物流公司 东丽物流公司 津南物流公司 静海物流公司 天津和平物流公司,天津红桥物流公司,天津河东物流,天津东丽物流公司,天津大港物流,天津津南物流,天津西青物流公司


如果这次收购能够顺利完成,会带来怎样的连锁反应?今天我们聊一下阿里巴巴最近几年接连押注快递的逻辑。

                     

一、申通更稳了


阿里加持申通,当然是利好。第一笔投资的46.7亿已经到账,接下来这笔更让人期待和振奋,在“现金流为王”的快递持久消耗战中,无疑为申通增加了很多筹码。


除了资本,更重要的还有资源,比如菜鸟的技术、新业务场景的导入、全国重点区域和城市的土地储备以及现代化的公司治理体系等等。


今年3月份,阿里突然官宣战略投资和入股申通的时候,老鬼就曾评价:申通稳了。现在阿里继续追加投资,接下来的申通会更稳。


业绩说明一切。


年初开春以来,尤其是阿里入股后,申通业务量的增速就开启了狂飙模式,多次领跑通达系阵营。
4月业务量同比增速43.71%,5月达到47.53%,6月飙升至54.42%…如此强劲的表现,极大提振了资本市场的信心,股价持续走高,市值也屡创新高,突破450亿元,较去年低谷的时候净增100多亿。


对于这种改变,申通总裁陈向阳感触最深:“阿里不断有新东西推出来,新零售、裹裹、城配、跨境业务等等,都是增量市场。” 


在他看来,获益的不止申通一家。随着这些新物流场景发生,整个快递行业的业务也在不断增加。


以阿里直接参投和持股的几大快递为例,根据其公布的最新业绩,老鬼还真统计了一下——

中通昨天(7月29日)刚宣布,上半年完成业务量53.7亿件,同比增长44.6%。其中第二季度完成31.07亿件,同比增长46.8%,市场占有率达到了19.9%。


百世2019Q1财报显示,百世快递第一季度包裹量超过13.4亿件,同比增长41.0%,市场份额由去年同期的9.6%上升至11.0%。与此同时,百世快运、供应链和店加等业务也保持着高增长态势。


圆通增速明显回升,6月份业务量完成7.59亿件,同比增速上升至35.91%。还有调查显示,几大快递在业务量增长、收入增长均领先于行业的同时,服务质量也提升明显,消费者对快递服务的有效申诉量大幅下降了70%。


这些改变都是实实在在的。                         


二、押注增量市场


对于通达百世和顺丰这种全程全网型的快递,规模效应至关重要,对业务量的追求和要求可以说是一个永恒的命题。


量从哪里来?一个是增量,一个是存量。通常来讲,存量市场的竞争是彼消彼长、你死我活式的零和式博弈;增量市场的竞争则相对和谐很多,非零和博弈下,可以做到共同增长,甚至满园春色。
“站在这个角度,阿里接连投资快递公司,尤其是大手笔入股申通快递,其战略目的之一就是押注和掘金未来的增量市场。”


老鬼的朋友安德华直言,过往十年,中国快递数量已经从日均500万件,增长到日均1.5亿件,巨大的增量造就了目前这几家上市快递巨头。


下一个十年呢?


国家邮政局最新数据显示,今年上半年全国快递业务量达到271亿件,其中刚刚过去的6月份更是达到日均1.8亿件。这其中,相当一部分包裹是来自淘宝、天猫等电商平台带动的交易。


比如,随着阿里巴巴以聚划算、淘乡甜等平台带动二三线城市、乡村、产业带的经济振兴。相关区域快递量增长明显。其中,中部地区快速崛起,快递量增速明显高于全国。


广东、江苏、浙江等东部沿海地区,借助阿里的产业带经济,快递揽收比继续高位抬升。中部地区借助阿里生态的电商下沉,农货上行更多了,快递收投差距也正在缩小。


跨境电子商务贸易的增长同样喜人。数据显示,今年上半年全国的国际快递增速回升,同比增长超过21%。国家邮政局认为,这正是受到了电商需求刺激,以及通关服务效率提高等利好因素的影响。


在这个过程中,借力菜鸟的国际通关平台技术,快递公司在进出口物流中的参与也越来越深。


只有在利益上做到了捆绑式互信和你中有我、我中有你的互联,阿里(菜鸟)与快递公司这对“命运共同体”才能够在下一个“黄金十年”的增量市场追逐中,更好地实现同频共振。

                         

三、技术决胜下半场


结成“利益共同体”后,除了在增量市场的掘金中能够做到力出一孔,另一个好处是降低内耗,避免资源重复和浪费。


最典型的就是新技术的应用与赋能。


以现在好评度和认可最高的菜鸟电子面单为例,刚一开始推行的时候并不顺利。只是在个别企业尝试之后,带来了明显的提升和改变,其他公司才一拥而上,最终带动整个快递行业构建了数字化的应用基础。


有了电子面单这个先例,陈向阳更加坚信,阿里、菜鸟和申通在技术层面深入合作,会进一步提升消费者体验,降低快递成本。


“申通这几年走了一些弯路,一部分原因就是在技术层面相对落后。所以希望阿里巴巴和菜鸟在技术方面提供一些支持。”


陈向阳说,这也是申通与阿里、菜鸟合作中最看重的地方。


不止申通,中通快递CTO朱晶熙也已经在推动与菜鸟的更深度技术合作。例如在中通分拨中心的物流天眼,和其他IoT物联网应用,把摄像头从以前的事故问题回溯排查,变成能主动发现问题,预测卸货时长,计算繁忙程度和货物堆积程度,分拨中心更加智能了,“真的有运筹帷幄决胜千里的感觉”。


技术的赋能反馈到消费端,是时效和服务的显著改善。快递更快了,当日达、次日达成了常态化体验。通达系快递的速度和体验已经不亚于直营快递公司。同等服务下,快递价格却远低于直营快递。


国家邮政局数据显示,消费者今年上半年的快递有效申诉总量同比大幅下降70.3%,也反映出快递体验在明显提升。其中阿里投资的这几家快递公司,有效申诉率更是远远优于行业平均水平。 

                       

四、以“不变”谋万变


最后聊一下大家最关心的问题:阿里先后投资入股百世、圆通、申通,接下来大概率也会参股韵达,如此动作难道真的要“一统江湖”吗?


关于这个“疑虑”,老鬼的朋友安德华有一个评价,非常到位——


以阿里持续投资入股申通为例,其带来的最大的变量,就是保持现有快递江湖的格局不变。你现在所看到的快递江湖,尤其是通达系这一派,是电商生态体系中必不可少的组成部分。任何一家企业出现动荡(更不用说倒闭了),都会牵一发而动全身。菜鸟做的是平台,平台的使命是让现有生态体持续保持活力,绝非颠覆和破坏。不是不想颠覆,是颠覆的代价太大了。


实际上,阿里也是这样么做的。比如投资快递公司以来,没有参与过快递公司的具体运营,只做别人做不了或别人不愿意做的事。


兴业证券和国金证券的分析师们也都认为, 阿里、菜鸟旨在降低物流成本,提高消费者体验。从过往经验来看,阿里投资快递业都是将科技、现代企业管理思想带入企业。这是一种基于战略需要、完善生态圈角度的考量。对快递企业而言,也有利于扩大企业的资金实力,深化与阿里之间的合作层级,更有利于长久合作。


相关数据也显示,阿里巴巴投资或深度合作的几大快递公司,在多项核心经营指标上已经超越直营快递公司。


例如,2018年,通达快递公司平均业务增长39%,同期行业平均增长为27%。快递公司收入增长方面,阿里巴巴投资的快递公司为37%,行业平均为22%。


到了2019年第一季度,差距进一步拉大。通达系平均快递量增长42%,中国最大直营快递只增长了7%。收入方面,通达系一季度的平均增速为58%,也远远超过最大直营快递公司17%的增速。
这确是一组有意思的对比。


“快递公司的下一波红利才刚刚开始。”


中国物流学会特约研究员杨达卿认为,中国快递物流市场巨大,智能化、全球化等都需要大量投入,阿里、菜鸟与物流企业可以一起做的事还有很多,全行业应该更加携起手来,打通上下游、共建生态圈。


重投申通并参股半壁快递江山,这就是阿里的“以「不变」谋万变”之策,你看懂了吗?


来源/驿站

来源:      时间:2019/8/5 22:58:52
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